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Para fazer parte de um Portal do Fornecedor, a empresa necessita realizar seu auto cadastro no portal da Nexxera (aen.nexxera.com) ou link disponibilizado exclusivamente para cada Comprador (Cliente Nexxera), conforme white label contratado.
A seguir, serão apresentados os passo a passo para o auto cadastro e também para demais funcionalidades do portal, nas visões de Fornecedor e Comprador.
AUTO CADASTRO
AUTO CADASTRO
Acesse: aen.nexxera.com
2. Clique em “CADASTRE-SE”
3. Preencha o cadastro na aba identificação com os dados da sua empresa Importante: faça seu cadastro com o CNPJ da matriz. As filiais poderão ser inseridas posteriormente
4. Continue o cadastro na aba Comunidade
5. Selecione a “comunidade” desejada para abrir a seleção de documentos
6. Clique em: “ Documentos – R$ X,XX)”
7. Depois, clique “Avançar” e confirme a comunidade.
8. Adicione outros usuários da sua empresa que possam utilizar o portal (também poderão ser incluídos depois).
9. Após finalizar, clique em “Concluir”
10. Assim que o cadastro for finalizado, você receberá um link de confirmação no seu email. Para prosseguir com a contratação basta clicar no link indicado.
11. Em até 10 minutos, você receberá diretamente no seu email a senha para acessar o portal.
Funcionalidades
Ao acessar o portal, essa será a visão da tela inicial:
Na parte superior da tela há menus de navegação para as demais funcionalidades, que serão apresentados a seguir.
Comercial
Comercial
O menu comercial apresenta os documentos de cunho comercial, como os Acordos e ordens de compra. Esses documentos tem registros específicos como a rastreabilidade de visualização e assinatura, de forma que as informações possam ser verificadas caso necessário.
Os submenus aqui apresentados para o menu comercial só ficam disponíveis mediante contratação/necessidade do Comprador em utilizar a funcionalidade, conforme contratação.
Acordos comerciais
Acordos comerciais
Os acordos comercial são firmados entre comprador e fornecedor - negociações específicas sobre contratos já existentes, exemplo: descontos por atrasos de entrega, no show de entregas, abatimentos, etc., e podem ser incluídos no portal pelo Comprador via upload (botão "Upload" ) ou via remessa.
Nos documentos enviados podem ter apenas o registro da visualização, ou, se a funcionalidade estiver disponível, também o aceite digital do usuário do fornecedor.
Ao clicar na "Lupa" na coluna "Visualizar" são exibidos mais detalhes do acordo em questão, incluindo os detalhes do aceite (data e usuário).
Ordem de compra recebidas (Pedido de Compra)
Ordem de compra recebidas (Pedido de Compra)
Conforme publicação de Ordens de compra pelo Comprador (também pode ser chamado de Pedido de Compra), as informações serão disponibilizadas nesse menu para analise e aprovação do Fornecedor. É possível usar os filtros de busca para facilitar a visualização/identificação dos pedidos publicados.
Para acessar mais detalhes do pedido, o usuário deve utilizar o campo "ACESSAR" na última coluna exibida nos resultados.
A "Lupa" permite acessar o pedido online e acessar o agendamento da entrega.
O "PDF" permite baixar o arquivo.
O item "Informações" são informações técnicas do sistema.
As ordens de compra recebidas são originadas de Pedidos de Compra.
Os pedidos de compra são preenchidos a partir das informações fornecidas pelo Comprador e também dos dados cadastrais preenchidos pelo fornecedor no ato do Cadastro. Além das informações específicas dos produtos e entrega a ser realizado de acordo com os dados da compra.
No topo da página o comprador pode inserir sua logo e são apresentados os dados do pedido (número e data/hora de emissão), nome e CNPJ do comprador.
No campo "Fornecedor" são apresentados os dados do Fornecedor e no campo "Dados para faturamento" são apresentados os dados necessários para o faturamento, complementares aos dados do comprador apresentados no topo da tela.
O pedido também contempla os campos "Endereço para Entrega" e o "Endereço de cobrança", complementando os dados de entrega e faturamento.
A empresa compradora pode também informar no campo "Transportador" os dados da sua entrega.
No campo "Itens" são listados os produtos do pedido e seus detalhes, como quantidade, tipo de embalagem, valores de produto e de impostos.
No campo "Dados adicionais" são mostrados o resumo da compra e datas de pagamento e entrega.
Há disponível para uso do comprador os campos "Observação" e "Informações" para adicionar notas se necessário.
No final desta tela é possível também "Imprimir" o pedido e "Agendar entrega", recurso disponível para os Compradores que tem a integração com o portal parceiro Tempo Certo.
Financeiro
Financeiro
No menu financeiro é possível visualizar os itens publicados sobre contas a pagar e seus respectivos avisos de pagamento.
Avisos de pagamentos recebidos
Avisos de pagamentos recebidos
Os Avisos de Pagamento servem como um extrato financeiro de todos os pagamentos que o Comprador realizou.
Conforme os pagamentos são realizados pelo Comprador, as informações serão disponibilizadas nesse menu para visualização do Fornecedor. É possível usar os filtros de busca para facilitar a visualização/identificação dos avisos publicados.
Para acessar mais detalhes, clicar na "Lupa" da coluna "Acessar"
Os avisos de pagamento são preenchidos a partir das informações fornecidas pelo Comprador.
No topo da página o comprador pode inserir sua logo e são apresentados os dados do documento pago, data de pagamento e valor pago.
O aviso também contempla os campos "Identificação do Comprador" e o "Identificação do Fornecedor", além dos dados de "Compensação bancária" e os detalhes do "Documento pago/abatido".
Em "Documento pago/abatido", na coluna "Tipo":
quando "Crédito", são valores pagos,
quando "Débito" são descontos especificados em "Tipo/Espécie".
Tipo espécie:
Desconto programado: já previsto em contrato ou acordo comercial.
Descontos descrito conforme ocorrências
As compensações ou abatimentos podem ser realizadas no menu "Financeiro - Compromissos a receber" e são registradas automaticamente nos demais documentos que se relacionarem a esta compromisso.
Compromissos a pagar - Clientes
Compromissos a pagar - Clientes
Os Compromisso a pagar - Clientes apresentam todos os valores que o Fornecedor deve ao cliente. Esses valores em geral são gerado a partir de notas fiscais de devolução. Na aba "Detalhes" é possível visualizar o motivo da devolução por parte do Comprador e os documentos relacionados a devolução.
Neste menu é possível realizar contestações de valores descontados e também realizar a compensação desses valores em abertos.
É possível usar os filtros de busca para facilitar a visualização/identificação dos avisos publicados.
Para compensar um compromisso "Pendente" basta clicar no ícone "$" na coluna "Compensar" que a janela a seguir será exibida para que seja possível pesquisar os compromissos disponíveis para compensação.
O(s) compromisso(s) desejado(s) pode(m) ser selecionado(s) ao clicar na "seta" da coluna "Selecionar". Uma linha riscada corresponde a um compromisso selecionado para compensação.
O portal apresentará uma visão dos compromisso selecionados e o cálculo referente ao valor devido x valor compensado. Basta clicar em "Salvar" para enviar a compensação para análise do comprador.
Os status disponíveis são:
Solicitado compensação: o fornecedor solicitou compensação de valores de outro compromisso publicado no portal neste pagamento. (Vai para aprovação do comprador)
Compensação em processamento: a compensação solicitada pelo fornecedor está em análise pelo comprador.
Liquidado: valor pago pelo fornecedor
Liquidado por Compensação: valor liquidado pelo fornecedor a partir da compensação de outro compromisso.
Retornado p/ Cobrança: foi negada a solicitação de compensação
Falha de Valores:
Cancelado:
Aba Compromissos
A aba "Compromissos" trás um resumo do documento.
Aba Descontos/Acréscimos
Descreve todos os valores de desconto e acréscimos sobre o compromisso.
Aba Compensações no portal
Encontro de contas com outros valores disponíveis no portal para compensar valores. Caso alguma compensação tenha sido realizada, estará resgistrado nessa aba.
Aba Liquidações
Descreve a liquidação do compromisso em questão.
Aba + Detalhes
Descreve os detalhes do Tipo de Compromisso, a data de criação e quais são os dados de origem.
Compromissos a receber - Clientes
Compromissos a receber - Clientes
No Menu Compromisso a receber - Clientes são exibidos os compromissos enviados pelo Comprador e seus detalhes.
É possível preencher os campos para filtrar os compromissos ou exibir relatórios específicos.
Importante!! O uso de filtro por data (emissão ou vencimento) é fundamental para limitar a pesquisa. Caso contrário o portal pode não conseguir responder em virtude do volume de dados existente no banco de dados.
Para os resultados, preencher os campos de filtro e clicar em “Pesquisar”.
Ações: exibe mais detalhes do compromisso.
Abater:
Aceite do Sacado: indica se está ou não disponível para antecipação.
Tipo: determinado pelo âncora conforme layout configurado. Pode ser:
"BB" = Boleto Bancário, "NF" = Nota Fiscal, "OC" = Ordem de Compra, "CC" = Cartão de Crédito, “CDI” = Créd./Dep. Identificar, “NI” = Não identificado "OU" = Outros
Valor atualizado: cálculo do valor disponível para antecipação, se for “Zero”, significa que todo o compromisso foi antecipado. (Há instituições financeiras que aceitam antecipação de valores parciais).
Cnpj/Cpf Forn., Comprador, Cnpj Comprador, Emissão, Vencimento: informações determinadas pelo âncora conforme informações encaminhadas ao portal.
Nro. Documento: Informações fornecidas pelo âncora (ex. número da NF).
Vlr.Nominal: Valor de face do título conforme informações encaminhadas ao portal.
Vlr.Desconto: Valor de desconto (negociação cliente x fornecedor) conforme informações encaminhadas ao portal.
Vlr.Compensado: Valor de desconto (negociação cliente x fornecedor) conforme informações encaminhadas ao portal.
Vlr.Liquidado: Valor liquidado
Vlr.Antecipado: Valor utilizado na operação, conforme antecipação realizada. Pode ser menor que o Vlr. Nominal, pois há instituições financeiras que aceitam antecipação de valores parciais e há compromissos com incidência de impostos.
Status: em relação a solicitação de antecipação. Pode ser:
Em aberto - documento não foi antecipado (pode ter a data de vencimento menor/maior/igual ao dia atual).
Encerrado - documento foi antecipado e na data de vencimento prevista seu pagamento foi liquidado (ou seja, a fonte de crédito recebeu o valor devido e registrou a liquidação do mesmo).
Em Aberto/Antecipação Vencida -
Em Aberto/Antecipação a ser Liquidada
Id Nexxera: Código de identificação do compromisso dentro do portal Nexxera, cada compromisso tem um ID exclusivo e a numeração segue a ordem de envio para o portal (considerando todos os usuários do portal).
Cód. Ident. Único: Código de identificação do compromisso enviado pelo âncora, a informação é determinada de acordo com os arquivos enviados ao portal.
Para filtrar por “Cód. Ident. Único” - utilizar o botão “+Filtros
Doc.Refente / Nro. NF: Número que será utilizado em pesquisas e relatórios no sistema e que o Fornecedor conseguirá identificar, informação determinada pelo âncora conforme informações encaminhadas ao portal.
Para filtrar por “Doc.Refente / Nro. NF” - utilizar o botão “+Filtros
Sigla Espécie: Sigla da espécie do compromisso, informação determinada pelo âncora conforme informações encaminhadas ao portal.
Exemplos: "ADTVPO", "KR", etc
Descrição da espécie: Descrição da espécie do Compromisso, informação determinada pelo âncora conforme informações encaminhadas ao portal.
Exemplos: "Cred./Dep. a Identificar", "Nota Fiscal de Devolução", etc
Comprovantes de pagamento - recebidos
Comprovantes de pagamento - recebidos
Este menu é disponibilizado para os usuários fornecedores cujo sacado ofereça esta visão. Necessariamente o pagador precisa ter vínculonos portais Pagamento Eletrônico e Mercantil.
Nesta tela é possível pesquisar os PDFs dos comprovantes de pagamentos disponibilizados pelo comprador. Estão disponíveis alguns filtros para facilitar a busca pelos documentos.
Faturas - Recebidas
Faturas - Recebidas
Este menu é disponibilizado para os usuários que contratam algum serviço pago da Nexxera, nele serão exibidos os boletos, notas fiscais e os demonstrativos de pagamento.
Este menu é disponibilizado para os usuários que contratam algum serviço pago da Nexxera, nele serão exibidos os boletos, notas fiscais e os demonstrativos de pagamento.
Portal de Disputas
Portal de Disputas
Manual portal de disputas
Manual portal de disputas
https://docs.google.com/document/d/1V1idv8BGiYyCXybbc673FAFRNirO7EV4mMr5KYxAV6o/edit
Suporte
Suporte
Abrir chamado
Abrir chamado
Para abrir chamado com a equipe de Suporte Nexxera, basta preencher os campos do chamado relatando sua solicitação com o máximo de detalhes possíveis. O chamado entrará automaticamente na fila de atendimento da equipe.
Observação: para utilizar este recurso, vide Implantação.
Consultar chamado
Consultar chamado
Todos os chamados abertos podem ser consultados, aqui é possível acompanhar o status da sua solicitação e as respostas fornecidas pela equipe de suporte.
Neste menu é possível consultar todas as operações de antecipação realizadas, estando elas concluídas ou não (“Pendente” de aprovação). Ao clicar no símbolo do PDF da primeira coluna, o borderô é baixado com todos os detalhes da operação.
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